2012年的全球水泥市場(chǎng)，在經(jīng)歷了2011年的復(fù)蘇后，進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)的一年，這一年，大多數(shù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率都比2011年低，雖然也有北非和中東的亮點(diǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)。

　　2012年，成熟市場(chǎng)發(fā)展緩慢，特別是歐洲，而北美市場(chǎng)已經(jīng)明顯復(fù)蘇。新興市場(chǎng)不再是中國(guó)和印度獨(dú)占鰲頭，像沙特阿拉伯、印度尼西亞、巴西等等的表現(xiàn)都可圈可點(diǎn)。

　　2012年，值得一提的是，在全球水泥市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始有了話語(yǔ)權(quán)，根據(jù)Global Cement的評(píng)選，全球水泥前20強(qiáng)中，中國(guó)占了8個(gè)，其中中國(guó)建材排到了第三，海螺排到了第四，隨著中國(guó)水泥市場(chǎng)的發(fā)展，世界已經(jīng)把更多的目光投向了中國(guó)。

　　2012年全球水泥總體概況（以2011年為基數(shù)）

　2012年全球水泥貿(mào)易

　　2012年全球水泥貿(mào)易，出口量增加了200萬(wàn)噸，進(jìn)口量增加了600萬(wàn)噸，相比于2011年，有所好轉(zhuǎn)。出口主要是由于中國(guó)增長(zhǎng)了200萬(wàn)噸。非洲一些國(guó)家自從去年從水泥出口國(guó)變?yōu)檫M(jìn)口國(guó)后，今年進(jìn)口的數(shù)量明顯上漲。

　　成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)總概況

　　美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2012年水泥消費(fèi)美國(guó)增長(zhǎng)7.5%，而水泥需求量比2011年有所下降。盡管如此，2012年的美國(guó)市場(chǎng)得到了發(fā)展，并且發(fā)展趨勢(shì)良好。

　　美國(guó)水泥需求增長(zhǎng)率變化圖

　　2012年，西歐和東歐的表現(xiàn)相比于2011年顯得不佳。西班牙水泥消費(fèi)在2012年下降了三分之一，西歐的水泥工業(yè)持續(xù)下降。雖然金融危機(jī)的擔(dān)憂已經(jīng)過(guò)去，希臘退出歐洲貨幣聯(lián)盟也已經(jīng)解除，但Titan利潤(rùn)的下滑是個(gè)警告。

　　歐洲水泥需求變化率圖

新興市場(chǎng)水泥需求變化率

中國(guó)和印度水泥需求變化率

　　印度2012年的產(chǎn)能利用率為76%，UltraTech在2012年第二季度的利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了一倍，最近許多工程宣布開(kāi)工也預(yù)示著明年印度水泥市場(chǎng)的向好。

　　中國(guó)仍然是世界上最大的水泥生產(chǎn)國(guó)，盡管今年許多水泥企業(yè)的中報(bào)不理想。

　　2012年增長(zhǎng)強(qiáng)勁的水泥市場(chǎng) 

　　2012年非洲的增長(zhǎng)蔚為壯觀，特別是東非的持續(xù)發(fā)展，與此同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，有來(lái)自東海岸巴基斯坦和越南的廉價(jià)進(jìn)口。尼日利亞政府十月宣布，水泥已經(jīng)能夠“自給自足”，因此Dangote計(jì)劃關(guān)閉一個(gè)水泥廠。

　　2012年三月沙特阿拉伯解除了出口禁令，這表明中東最大的水泥國(guó)需要大量的水泥。然而，僅僅隔一邊界的阿聯(lián)酋卻出現(xiàn)了水泥產(chǎn)能過(guò)剩，很多水泥都出口到阿曼。埃及由于勞資糾紛，水泥產(chǎn)量也下降50%。伊朗繼續(xù)推動(dòng)不斷增長(zhǎng)的水泥產(chǎn)能，但國(guó)際經(jīng)濟(jì)制裁后，導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩。

　　主要跨國(guó)公司的表現(xiàn)

　　2012年前三季度，全球水泥前十強(qiáng)，凈銷(xiāo)售額略有回升，拉法基和豪瑞報(bào)告稱(chēng)增長(zhǎng)5%。拉法基增長(zhǎng)到156億美元，增長(zhǎng)5%。豪瑞收入增長(zhǎng)到175億美元，增長(zhǎng)4.8%。

　　然而，拉法基的收入下降44%到4.312億美元，利潤(rùn)遭遇其重建計(jì)劃的影響。與此同時(shí)，豪瑞在西歐的銷(xiāo)量下降46%，只有2010萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額下降6%，47.8億美元。

　　2012年前三季度，海德堡銷(xiāo)量增長(zhǎng)3%，從6540萬(wàn)噸到6700萬(wàn)噸，北美市場(chǎng)增長(zhǎng)12%到890萬(wàn)噸，亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)7%到2210萬(wàn)噸。然而，在西北歐下降4%，從1670萬(wàn)噸到1610萬(wàn)噸。西歐、中亞和非洲/地中海盆地保持2011年水平。EBITDA從2012年三月的23.5%增長(zhǎng)到九月的24.4%。向好的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)。

　　西麥斯在前九個(gè)月，營(yíng)業(yè)額下降2.1%到1127億美元。EBITDA增長(zhǎng)9%到2000億美元，第三季度營(yíng)業(yè)收入增加35%到4.1億美元。西麥斯在南美洲表現(xiàn)強(qiáng)勁，但是在地中海地區(qū)（特別是西班牙），凈銷(xiāo)售額下降19%到3.42億美元在第三季度，由于該國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況非常差。

　　中國(guó)企業(yè)刷新全球水泥前20強(qiáng)

　　全球范圍內(nèi)的水泥企業(yè)，經(jīng)常通過(guò)產(chǎn)能分析來(lái)比較全球水泥市場(chǎng)的發(fā)展。通過(guò)這樣的分析，Global Cement選出了全球水泥前20強(qiáng)，評(píng)論他們?cè)谑澜绮煌乃嘈袠I(yè)的位置。

　　因?yàn)樗嘞M(fèi)與人均收入密切相關(guān)，所以全球水泥工業(yè)是衡量一個(gè)國(guó)家成長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)步的很好的指標(biāo)。它蘊(yùn)含一個(gè)地區(qū)或國(guó)家發(fā)展未來(lái)的變化，取決于幾個(gè)因素像需求、原材料儲(chǔ)備、市場(chǎng)準(zhǔn)入和經(jīng)濟(jì)條件。

　　最近幾年水泥行業(yè)發(fā)生了顯著變化，通過(guò)跨國(guó)公司的合并和合作，新興市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Ω螅貏e是中國(guó)和印度。新興市場(chǎng)占了全球水泥市場(chǎng)的90%，西歐和北美占了其余大部分。這使許多市場(chǎng)進(jìn)入到競(jìng)爭(zhēng)、整合和技術(shù)進(jìn)步階段。

　　根據(jù)產(chǎn)能排名的全球水泥前20強(qiáng)

　　全球水泥產(chǎn)能前十國(guó)

　　中國(guó)水泥生產(chǎn)商

　　毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)廣袤的地域，水泥市場(chǎng)的成長(zhǎng)，十強(qiáng)中六強(qiáng)是中國(guó)的水泥企業(yè)。這其中包括三個(gè)年產(chǎn)水泥產(chǎn)量達(dá)到1億噸的，中國(guó)建材（年產(chǎn)2億噸），海螺（年產(chǎn)1.8噸），冀東水泥（年產(chǎn)1億噸）。

　　根據(jù)Société Générale de Surveillance，2010年中國(guó)水泥消費(fèi)量占了全世界的55%，是美國(guó)的25倍，據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)水泥人均消費(fèi)量達(dá)到了1500千克，全球平均數(shù)如果沒(méi)有中國(guó)的話，人均只有300千克。

　　然而這也導(dǎo)致了中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩，雖然中國(guó)建材，在全球水泥產(chǎn)能中排名第三，報(bào)道2011年中國(guó)水泥產(chǎn)量是20.9億噸（這個(gè)數(shù)字無(wú)法獨(dú)立核實(shí)），比2010年增長(zhǎng)11.7%，水泥產(chǎn)量有所下降。2012年前九個(gè)月，中國(guó)建材和海螺，都報(bào)道了凈利潤(rùn)下降。中國(guó)建材凈利潤(rùn)下降40%，5.77億美元，海螺凈利潤(rùn)下降57%，6.32億美元。中材前六個(gè)月產(chǎn)量達(dá)到9.95億噸，同比增長(zhǎng)5.5%。

　　區(qū)別于中國(guó)水泥生產(chǎn)商的其他老牌水泥巨頭的一個(gè)顯著特點(diǎn)是中國(guó)生產(chǎn)商專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而這些老牌水泥巨頭在許多國(guó)家都有業(yè)務(wù)，像拉法基、豪瑞、海德堡、西麥斯、意大利水泥、沃特蘭亭等。他們的年產(chǎn)能都超過(guò)3000萬(wàn)噸，在全球多樣化的市場(chǎng)中，這些水泥巨頭們之間相互競(jìng)爭(zhēng)，還有與當(dāng)?shù)氐乃嗌a(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)，他們已經(jīng)具備了在新興的國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)作的能力和經(jīng)驗(yàn)，這也是中國(guó)水泥生產(chǎn)商所欠缺和今后發(fā)展需要走的道路。

　　未來(lái)

　　全球水泥行業(yè)的發(fā)展有望持續(xù)。據(jù)RNCOS預(yù)測(cè)，印度的水泥產(chǎn)量，2014年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12%，達(dá)到3.03 億噸。

　　足夠的原材料供應(yīng)和國(guó)家提供的各種優(yōu)惠措施，使本地區(qū)的投資很豐厚。眾多的國(guó)內(nèi)和國(guó)外水泥企業(yè)都在努力建立自己的基地，盡管許多當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商，目前在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　拉法基預(yù)計(jì)到2015年，全球水泥市場(chǎng)需求復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%，假設(shè)全球GDP如國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)的那樣是3.45%的話，以及沒(méi)有進(jìn)一步的重大經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊的話。不把東歐列入其發(fā)展預(yù)測(cè)，那樣的話，拉法基2011到2015年的復(fù)合增長(zhǎng)率，在歐洲的需求將是年均下降0.6%。2013年到2015年的增長(zhǎng)主要從新興市場(chǎng)獲得。

　　海德堡水泥也在不斷擴(kuò)大，主要在新興市場(chǎng)。2012年和2013年新增產(chǎn)能都在1000萬(wàn)噸，2014年最大的工程在印度尼西亞，將建設(shè)一個(gè)400萬(wàn)噸的水泥廠。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量將達(dá)到24.8億噸，產(chǎn)能達(dá)到27.5萬(wàn)噸，所有的生產(chǎn)商都計(jì)劃擴(kuò)張產(chǎn)能，盡管出現(xiàn)了過(guò)剩。

　　然而今天，水泥巨頭面臨的挑戰(zhàn)是跟上發(fā)展中市場(chǎng)快速發(fā)展的需求，同時(shí)要采取措施建立一個(gè)更加可持續(xù)發(fā)展的全球水泥行業(yè)的未來(lái)，并且越大的公司越要承擔(dān)更多的責(zé)任。