工業(yè)互聯網是制造業(yè)轉型升級的必然選擇

　　工業(yè)互聯網是智能制造的基礎設施，其發(fā)展經歷了云平臺、大數據、物聯網等多個階段，到目前為止，全球各主要經濟體紛紛集中于工業(yè)互聯網、工業(yè)物聯網、工業(yè)大數據等平臺級項目上。工業(yè)互聯網的內涵是用信息化的手段和方式，幫助工業(yè)企業(yè)完成智能轉型升級，本質是用數據+模型為企業(yè)提供服務。工業(yè)互聯網的發(fā)展不能簡單復制互聯網產業(yè)，應當從理解工業(yè)出發(fā)，利用工業(yè)PaaS和工業(yè)SaaS支撐高質量、智能化的工業(yè)企業(yè)轉型升級。

　　政策加持，需求驅動，工業(yè)互聯網是科技新基建的重要一環(huán)

　　近年來，智能制造和工業(yè)互聯網相關政策頻出，綱領性文件出臺后，工業(yè)互聯網的發(fā)展從最初的論證階段逐步進入到國家引導階段，各類創(chuàng)新工程，測試床項目陸續(xù)發(fā)布。2018年底中央經濟會議中將工業(yè)互聯網和人工智能、5G共同列入新型基礎設施建設的領域，隨著“科技新基建”的持續(xù)升溫，工業(yè)互聯網領域后續(xù)政策可期。

　　工業(yè)企業(yè)對工業(yè)互聯網的需求一直存在，只是由于過去的工業(yè)軟件、數據產品等供給能力不足，制約了相關信息化產品在工業(yè)企業(yè)的推廣?，F階段，監(jiān)控生產、提升效率成為企業(yè)主要訴求，也是工業(yè)互聯網平臺最明顯的應用成效。自2017年下半年以來，工業(yè)互聯網領域熱度居高不下，工業(yè)互聯網平臺的參與者逐步增加，已經有部分企業(yè)的部分產品在經歷多次迭代后，開始滿足客戶需求，解決實際問題。

　　工業(yè)互聯網進入實質性的落地階段，空間廣闊

　　工業(yè)互聯網進入實質性落地階段，網絡層和平臺層快速發(fā)展。網絡層，標識解析體系的建設快速推動，已經初步建立五大國家頂級節(jié)點。平臺層，企業(yè)上云推動的區(qū)域性工業(yè)互聯網平臺，和工而需求驅動的行業(yè)性工業(yè)互聯網平臺均得到快速發(fā)展。國家級跨行業(yè)、跨領域平臺由于存在稀缺性，加大了競爭優(yōu)勢，積累到一定數據量后有望實現平臺級發(fā)展，市場空間仍然廣闊。

　　1.是什么？工業(yè)互聯網姓“工”不姓“互”

　　1.1.工業(yè)互聯網是什么

　　工業(yè)互聯網是智能制造的基礎設施。從定義上來看，工業(yè)互聯網是以互聯網為代表的新一代信息技術與工業(yè)系統深度融合形成的新領域、新平臺和新模式，是發(fā)展智能制造的關鍵基礎設施。與傳統意義上的互聯網不同，工業(yè)互聯網鏈接的是人、數據和機器，是工業(yè)系統與高級計算、分析、傳感技術及互聯網的高度融合。

　　工業(yè)互聯網的發(fā)展經歷了云平臺、大數據、物聯網等多個階段。到目前為止，全球各主要經濟體在工業(yè)4.0、智能制造等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和研究紛紛集中于工業(yè)互聯網、工業(yè)物聯網、工業(yè)大數據等平臺級項目上。根據咨詢機構IoTAnalytics的統計，全球工業(yè)互聯網平臺數量超過150個，預計2021年工業(yè)互聯網平臺市場規(guī)模將達到16.44億美元。

　　工業(yè)互聯網的內涵是用信息化的手段和方式，幫助工業(yè)企業(yè)完成智能轉型升級。根據工信部《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》，我國將工業(yè)互聯網的發(fā)展概括為三大體系，即：網絡、平臺和安全。

　　工業(yè)互聯網三層級中，網絡是基礎，平臺是核心，安全是保障。從工業(yè)企業(yè)智能轉型升級角度來看，首先要做到網絡層的互聯互通，對內實現統一接口，打通信息孤島，對外擴大互聯網骨干網覆蓋范圍，為實現產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的泛在互聯與數據暢通提供保障。其后利用平臺級服務能力，輔以安全保障，方能實現企業(yè)的智能轉型升級。

　　工業(yè)互聯網的本質是用數據+模型為企業(yè)提供服務。工業(yè)互聯網的核心是工業(yè)互聯網平臺，承載了大量基于微服務架構的數字化模型。這個數字化模型是將大量工業(yè)技術原理、行業(yè)知識、基礎工藝、模型工具等規(guī)則化、軟件化、模塊化，并封裝為可重復使用的組件。我們可以簡單的理解為，封裝了大量工業(yè)技術原理、行業(yè)知識、基礎模型的知識庫，作為連接企業(yè)IT和OT的核心，以代碼和信息技術的形式將行業(yè)理解和一線生產的經驗固化下來，成功解決了制造企業(yè)內信息化與生產分離的情況，使得工業(yè)互聯網平臺成為整個工廠端或工業(yè)生產端的控制大腦。有了邊緣側和網絡層收集來的數據，加之以PaaS層的數字化模型，即形成了“數據+模型”的服務。

　　我們認為，工業(yè)互聯網的重點在于理解工業(yè)，落點在提升制造業(yè)轉型升級水平，核心是用數據+模型做服務，這也是信息技術與制造技術融合創(chuàng)造價值的內在邏輯。

　　1.2.工業(yè)互聯網從工業(yè)出發(fā)，以工業(yè)立身

　　工業(yè)互聯網的發(fā)展不能簡單復制互聯網產業(yè)。在工業(yè)互聯網概念提出的初期，是“互聯網”+“工業(yè)”，還是“工業(yè)”+“互聯網”的討論一度非常激烈。自移動互聯時代以來，我國的互聯網經歷了前所未有的大發(fā)展，互聯網相關產業(yè)空前繁榮，“互聯網+”也一度掀起改造傳統行業(yè)的浪潮。然而，互聯網思維不是萬金油，工業(yè)領域與C端消費產業(yè)不同，其復雜程度、歷史積淀均是消費互聯網所涉及的領域所不可比擬的。工業(yè)互聯網建設過程中，確實存在數字化企業(yè)、互聯網思維能夠改進的部分，但更多涉及工業(yè)機理和模型的內容是簡單的互聯網算法所無法解決的。換言之，凡是涉及信息流的工業(yè)領域，特征是數字化和共享，互聯網思維適用。但是，工業(yè)是實體經濟，沒有物質產品就不叫工業(yè)，所以，凡是涉及物質產品和非共享信息的領域，互聯網思維失效。

　　工業(yè)互聯網從工業(yè)出發(fā)，以工業(yè)立身。國家發(fā)展工業(yè)互聯網，從根本上是為了服務制造業(yè)的智能化轉型升級，構建制造強國現代工業(yè)體系。制造業(yè)由大變強的過程中，互聯網作用是一種基礎設施，是一類工具，是配角，不是主角。構建制造強國現代工業(yè)體系，既要有互聯網視野，也要有信息技術視野，更要有工業(yè)發(fā)展視野，將三種視野深度融合，互相配合，才能實現工業(yè)由大變強，才能實現工業(yè)高質量發(fā)展。從這個角度來看，工業(yè)互聯網不是一個技術、一種模式，是從工業(yè)角度出發(fā)的結合各種各樣現代化技術的綜合體系。

　　工業(yè)互聯網姓“工”不姓“互”。工業(yè)互聯網的使命是為了實現工業(yè)現代化的發(fā)展目標，是為了制造業(yè)由大變強，是為了中國工業(yè)真正走上高質量發(fā)展之路。這個過程中，使用互聯網和帶動互聯網發(fā)展都是副產品，不是主題。因此我們認為，在工業(yè)互聯網發(fā)展的過程中，無論是互聯網巨頭，傳統軟件企業(yè)，還是傳統工業(yè)企業(yè)，均處于同一起跑線，不管是從工業(yè)向互聯網融合，還是互聯網向工業(yè)滲透，最終必須打造以工業(yè)為基礎的平臺和應用，才能夠從概念走向落地。

　　1.3.工業(yè)互聯網是建立現代工業(yè)體系的基礎

　　在工業(yè)互聯網的網絡、平臺、安全三層級中，平臺層是核心。在工信部信軟司組織編寫的《工業(yè)互聯網平臺白皮書（2017）》中，對工業(yè)互聯網平臺的體系架構給出了三個層級，分別是：數據采集（邊緣層）、工業(yè)PaaS（平臺層）和工業(yè)APP（應用層）。

　　工業(yè)PaaS是可拓展的工業(yè)操作系統。工業(yè)互聯網平臺層（即工業(yè)PaaS）的建設主要是構建一個可拓展的工業(yè)操作系統，為工業(yè)APP的開發(fā)提供基礎平臺。由于一般企業(yè)現有各類工業(yè)軟件格式大多不統一，當前工業(yè)互聯網平臺層的主要任務仍然是整合現有生產端的MES、ERP乃至CPS等實時數據（邊緣層采集），統一匯總分析（平臺層的可擴展的操作系統），提供實時監(jiān)控、生產管理、能效監(jiān)控、物流管理等多種生產運行管理的核心功能（百萬工業(yè)APP應用），實現整體產業(yè)鏈工業(yè)化、信息化融合。

　　工業(yè)PaaS和SaaS支撐高質量、智能化的工業(yè)企業(yè)轉型升級。從實踐上來看，當把來自于機器設備、業(yè)務系統、產品模型、生產過程以及運行環(huán)境中大量數據匯聚到工業(yè)PaaS平臺上，并將技術、知識、經驗和方法以數字化模型的形式也沉淀到平臺上以后，只需通過調用各種數字化模型與不同數據進行組合、分析、挖掘、展現，就可以快速、高效、靈活的開發(fā)出各類工業(yè)APP，提供全生命周期管理、協同研發(fā)設計、生產設備優(yōu)化、產品質量檢測、企業(yè)運營決策、設備預測性維護等多種多樣的服務。

　　工業(yè)互聯網是建立現代工業(yè)體系的基礎。工業(yè)互聯網平臺向下連接海量設備，自身承載工業(yè)經驗與知識的模型，向上對接工業(yè)優(yōu)化應用，是工業(yè)全要素連接的樞紐，是工業(yè)資源配置的核心，驅動著先進制造體系的智能運轉。從微觀角度，工業(yè)互聯網的建設有助于提高效率，降低成本，優(yōu)化產品結構和體系，從而全面提升企業(yè)的核心競爭力。從宏觀角度，對于全行業(yè)乃至全品類工業(yè)產業(yè)而言，從小散亂弱到數字化、科技化經營的轉型，著眼高質量發(fā)展，是建立現代工業(yè)體系的必備工具。

　　2.為什么？政策加持，需求驅動工業(yè)互聯網的建設

　　2.1.政策密集落地，市場教育基本完成

　　自《中國制造2025》以來，制造強國成為戰(zhàn)略目標。2015年5月19日，國務院正式印發(fā)了《中國制造2025》，瞄準創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展等關鍵環(huán)節(jié)，推動制造業(yè)實現由大變強。《中國制造2025》提出九大戰(zhàn)略任務和五項重點工程，著眼于推動基于創(chuàng)新、兩化融合、智能化的制造業(yè)全面升級，在工業(yè)軟件、智能裝備改造、機器換人等戰(zhàn)術上的調整之外，更加注重工業(yè)品設計和創(chuàng)造的數字化科學化、產品質量和管理體系、綠色可持續(xù)發(fā)展。

　　深化“互聯網+先進制造業(yè)”，發(fā)展工業(yè)互聯網。2017年11月27日，國務院發(fā)布《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》，這是繼2016年12月發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出“工業(yè)互聯網”之后，第一次對于工業(yè)互聯網的全面論述，是規(guī)范和指導我國工業(yè)互聯網發(fā)展的綱領性文件。2018年2月24日，工信部發(fā)布《國家制造強國建設領導小組關于設立工業(yè)互聯網專項工作組的通知》，決定在國家制造強國建設領導小組下設立工業(yè)互聯網專項工作組，統籌協調我國工業(yè)互聯網發(fā)展的全局性工作。政策和領導班子的齊備標志著我國工業(yè)互聯網的建設正式起步。

　　政策頻出，統一認識，培育市場。2018年2月后，工信部圍繞工業(yè)互聯網平臺、網絡、安全、工業(yè)APP等重點發(fā)展方向，陸續(xù)推出一系列文件，同時大力開展工業(yè)互聯網平臺、工業(yè)APP、智能制造等試點項目。其中《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》（以下簡稱“行動計劃”）和《工業(yè)互聯網專項工作組2018年工作計劃》（以下簡稱“工作計劃”）是未來三年工業(yè)互聯網發(fā)展的綱領性文件，詳細規(guī)定了到2020年工業(yè)互聯網的發(fā)展目標，以及重點攻關方向，并從政策和資金角度為工業(yè)互聯網發(fā)展提供保障。

　　綱領性文件出臺后，工業(yè)互聯網的發(fā)展從最初的論證階段逐步進入到國家引導階段，各類創(chuàng)新工程，測試床項目陸續(xù)發(fā)布。工信部信息通信管理局2018年6月12日發(fā)布《2018年工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目公示》，評選出《工業(yè)和信息化部辦公廳財政部辦公廳關于發(fā)布2018年工業(yè)轉型升級資金工作指南的通知》（工信廳聯規(guī)〔2018〕36號）的入圍企業(yè)。其中任務五為“工業(yè)互聯網平臺試驗測試環(huán)境建設”，包含跨行業(yè)跨領域、流程行業(yè)、離散行業(yè)、特定區(qū)域四個工業(yè)互聯網平臺試驗測試，公示名單中，阿里云、東方國信、浪潮、青島海爾、航天云網、用友網絡、徐工、三一入選跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯網平臺試驗測試；東方國信、寶信軟件等6家企業(yè)入選流程行業(yè)工業(yè)互聯網流程行業(yè)平臺試驗測試。

　　試點和示范項目進入常態(tài)化階段，政策層面的市場教育基本完成。隨著工業(yè)互聯網各層級發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、推廣指南陸續(xù)出臺，試點和示范項目的范圍逐步擴大到制造業(yè)全行業(yè)。僅2018年下半年，工信部就發(fā)布了5個不同類型的試點示范項目的公示，涵蓋近千家企業(yè)。在政策引導下，市場對于工業(yè)互聯網、制造業(yè)和互聯網深度融合的概念以及發(fā)展方向有了較為統一的認識，我們認為經歷了一年左右的時間，從政策層面，工業(yè)互聯網廠商角度的市場教育基本完成。

　　工業(yè)互聯網成為科技新基建，后續(xù)政策可期?！翱萍夹禄ā奔葱畔a業(yè)領域的新型基礎設施建設，2018年底中央經濟會議明確提出：加快5G商用步伐，加強人工智能，工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。各地方政府也紛紛響應加強新型基礎設施建設，如北京提出2019年將加快5G、工業(yè)互聯網等新型基礎設施建設；陜西提出抓好600個省級重點項目建設，加強人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網、智慧城市等新型基礎設施建設?！翱萍夹禄ā笔菍ξ覈畔⒓夹g體系的一次大革新，工業(yè)互聯網與人工智能、5G并列，將成為推動我國制造業(yè)體系全面轉型升級中至關重要的一環(huán)。

　　2.2.需求層出不窮，真需求、真痛點開始得到解決

　　工業(yè)企業(yè)對工業(yè)互聯網的需求一直存在。自工業(yè)互聯網提出以來，市場一直對工業(yè)企業(yè)需求存在質疑。尤其在近兩年宏觀經濟下行的背景下，企業(yè)是否有意愿參與工業(yè)互聯網或企業(yè)上云，一直是市場關注的焦點。我們認為，對于能夠提升運營效率，降低成本，整理企業(yè)數據資產的信息化項目，企業(yè)的需求一直存在，只是由于過去的工業(yè)軟件、數據產品等供給能力不足，制約了相關信息化產品在工業(yè)企業(yè)的推廣。

　　監(jiān)控生產、提升效率成為企業(yè)主要訴求。常規(guī)的工業(yè)產業(yè)鏈包含供研產銷四個部分，企業(yè)經營過程中生產過程的控制和生產物料的管理是提升企業(yè)效能、實現精益化生產的常規(guī)手段。在近年來的智能工廠、智慧工廠建設中，消費者定制、按需生產等新的生產要求也逐步被提上日程。根據信通院2018年底發(fā)布的《2018工業(yè)企業(yè)數據資產管理現狀調查報告》，大數據時代背景下，數據的價值逐步顯現，越來越多的企業(yè)把數據當作資產來進行運營和管理，以實現更大的價值。工業(yè)企業(yè)開展數據資產管理工作，60.7%的驅動力均來源于內部的業(yè)務需求，現階段需求最大的技術工具集中在大數據處理（44.59%）、數據管理（44.59%）和報表分析（43.24%），現階段最大的應用需求為監(jiān)控生產運營情況（68.92%）和提升資源使用效率（62.16%）。

　　根據國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心組織編寫的《數據驅動轉型致勝――全球工業(yè)互聯網平臺應用案例分析報告》，工業(yè)互聯網平臺應用場景分為設備/產品管理、業(yè)務與運營優(yōu)化、社會化資源協作三大類，分別對應工業(yè)生產中生產過程核心控制、物料和精益生產管理、以及協同創(chuàng)新。

　　降本增效是目前工業(yè)互聯網平臺最明顯的應用成效。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心2018年12月發(fā)布了《2018工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展白皮書》，其中對國內62家工業(yè)互聯網平臺展開調研，搜集、分析了229個平臺應用案例，并進一步分析各類應用場景帶來的效果。據此次不完全統計，在現有發(fā)展狀況下，設備資產管理是目前落地最廣泛的場景，生產制造優(yōu)化其次。發(fā)展迅速主要原因是應用邏輯相對簡單、模式容易復制，行業(yè)屬性弱，推廣難度低。229家案例整體上看，能為工業(yè)企業(yè)實現降低成本、提高效率、提升產品和服務品質、創(chuàng)造新價值四大成效，其中降本、增效最為直接和顯著。

　　解決真痛點的應用開始投入使用。2017年下半年以來，國家層面圍繞工業(yè)互聯網做出了一系列的部署，工業(yè)互聯網的頂層架構、組織體系、推進機制已基本形成，政策體系不斷完善，正在步入快速發(fā)展的新階段。當前工業(yè)互聯網平臺發(fā)展的主要矛盾是需求迫切但供給能力不足，具體表現為設備連接能力、工業(yè)機理模型、云化軟件等七大方面，難以滿足制造業(yè)智能化轉型的需要。但工業(yè)互聯網平臺的參與者逐步增加，已經有部分企業(yè)的部分產品在經歷多次迭代后，開始滿足客戶需求，解決實際問題。典型的如在邊緣層，工業(yè)互聯網的大規(guī)模推廣大幅降低了設備上云成本、讓設備規(guī)模化上云成為可能。2016年大西洋集團設備接入的軟件成本大約是1.5萬元/臺，而到2018年，上海新朋聯眾設備接入的軟件成本就降低到約1000元/臺。此外在運營層，用友精智工業(yè)互聯網平臺幫助大西洋集團通過OT、IT的深度融合，實現集中資源調度，從而人員減少50%、良品率提升3%、綜合能耗降低30%。

　　從政策熱炒到業(yè)務落地，工業(yè)互聯網在摸索中落地前行。2019年2月21日-22日，由工業(yè)和信息化部指導，中國信息通信研究院、工業(yè)互聯網產業(yè)聯盟、中國通信學會聯合主辦的2019工業(yè)互聯網峰會在京舉行。在會上，工業(yè)和信息化部部長苗圩表示，我國工業(yè)互聯網發(fā)展加速，已從概念普及進入實踐深耕階段，國內具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯網平臺總數超過50家，重點平臺平均連接的設備數量達到59萬臺。工業(yè)互聯網自2017年底提出以來，短短一年時間內發(fā)展迅速，在政策、平臺企業(yè)、需求方共同努力下達成諸多認識論層面的共識，正式進入實踐階段。

　　3.怎么做？工業(yè)互聯網進入實質性落地階段

　　3.1.工業(yè)互聯網網絡層以標識解析體系為核心

　　工業(yè)互聯網體系中，網絡是基礎，而標識是網絡的基礎。工業(yè)互聯網的建設，網絡層先行，其中最重要、最核心的就是建立工業(yè)互聯網標識解析體系。標識解析體系類似互聯網領域的域名解析系統（DNS），賦予每一個產品、零部件、機器設備唯一的“身份證”，從而實現資源的區(qū)分和管理。

　　標識解析體系主要由三要素組成：

　　1、標識，這就相當于機器、物品的“身份證”；

　　2、標識服務，即利用標識，對機器和物品進行唯一性的定位和信息查詢，是實現全球供應鏈系統和企業(yè)生產系統的精準對接、產品的全生命周期管理和智能化服務的前提和基礎；

　　3、標識管理，即通過國家工業(yè)互聯網標識解析體系，實現標識的申請、注冊、分配、備案，為機器、物品分配唯一的編碼。

　　標識解析體系是下一步網絡建設的重點。2019年1月，工信部印發(fā)了《工業(yè)互聯網網絡建設及推廣指南》，明確提出，將以加快企業(yè)外網絡和企業(yè)內網絡建設與改造為主線，著力構建網絡標準體系、建設標識解析體系。其目標是，到2020年，形成相對完善的工業(yè)互聯網網絡頂層設計，初步建成工業(yè)互聯網基礎設施和技術產業(yè)體系。根據《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃（2018-2020）》，“標識解析體系構建行動”的量化考核目標是2020年建成5個左右標識解析國家頂級節(jié)點，形成10個以上公共標識解析體系服務節(jié)點，標識注冊量超過20億。

　　標識解析體系從部署角度分為三層架構。標識解析體系主要分為根節(jié)點、國家頂級節(jié)點和二級節(jié)點，每層節(jié)點保存不同的信息。根節(jié)點是最頂層的信息，主要歸屬管理層。國家頂級節(jié)點是我國工業(yè)互聯網標識解析體系的關鍵，既是對外互聯的國際關口，也是對內統籌的核心樞紐。二級節(jié)點面向行業(yè)提供標識注冊和解析服務，未來將選擇汽車、機械制造、航天、船舶、電子、食品等優(yōu)勢行業(yè)，逐步構建一批行業(yè)性二級節(jié)點。

　　標識解析體系的應用場景多元化。從企業(yè)內部工業(yè)互聯網建設來看，標識解析體系可以打通產品、機器、車間、工廠，實現底層標識數據采集成規(guī)模、信息系統間數據共享，進行數據挖掘和分析應用。從生態(tài)構建角度，核心企業(yè)可以橫向連接上下游企業(yè)，利用標識解析按需地查詢，從而打通設計、制造、物流、使用的全生命周期，實現真正的全生命周期管理；中小型企業(yè)也可以橫向連接成平臺，利用標識解析按需地共享數據，優(yōu)化經營分析管理。從企業(yè)端實踐角度，供應鏈管理、產品質量追溯、庫存可視化管理、核心零部件追溯機制等已經開始得到應用。

　　標識解析體系建設快速推動。自2018年下半年起，國家頂級節(jié)點（一期）工程啟動建設，11月內，位于北京、武漢和廣州的工業(yè)互聯網標識解析國家頂級節(jié)點相繼啟動上線。隨后，行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點建設加速推進中，其中汽車、高鐵等行業(yè)二級節(jié)點，佛山、南通等區(qū)域為主的二級節(jié)點進展最快，最具代表性。根據2019年2月工業(yè)互聯網產業(yè)峰會上工業(yè)和信息化部部長苗圩的講話，到目前為止，中國已經初步建立五大國家頂級節(jié)點，十個行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點。

　　3.2.工業(yè)互聯網平臺是一個迭代演進的過程

　　工業(yè)基礎參差不齊，平臺應當分層發(fā)展。當前工業(yè)互聯網發(fā)展的基本方式就是推動工業(yè)和IT產業(yè)融合。但是由于不同工業(yè)產業(yè)的基礎不同，有些行業(yè)已經基本完成數字化改造，而有些行業(yè)仍處于較傳統的粗放生產方式中，這就導致不同行業(yè)需要推動的融合不盡相同。對于尚未完成數字化改造的企業(yè)，首先應當從網絡連接出發(fā)，對原有的設備做互聯互通，積累初期的數字化生產資源，進而推動傳統的生產、經營、管理、服務等活動和過程的數字化。

　　工業(yè)互聯網平臺發(fā)展歷經三個步驟。對于已經完成數字化改造的企業(yè)，工業(yè)互聯網的發(fā)展可以分成制造資源云化改造、制造能力開放共享和智能化創(chuàng)新三個步驟。

　　第一步制造資源云改造。推動企業(yè)的IT能力平臺化，將制造資源向云上遷移，降低信息化的建設成本，促進數據資源的集成共享，達到制造資源的互聯互通。

　　第二步制造能力開放共享。推動制造能力平臺化，促進制造資源開放合作和協同共享。企業(yè)資源云化后，可以研究和推動制造能力的問題，把制造能力的模型研究出來平臺化部署，再共享。這也就相當于工業(yè)互聯網平臺層“數據+模型”服務的核心。將技術、知識、經驗和方法以數字化模型的形式也沉淀到平臺上以后，只需通過調用各種數字化模型與不同數據進行組合、分析、挖掘、展現，就可以快速、高效、靈活的開發(fā)出各類工業(yè)APP，提供全生命周期管理、協同研發(fā)設計、生產設備優(yōu)化、產品質量檢測、企業(yè)運營決策、設備預測性維護等多種多樣的服務。

　　第三智能化創(chuàng)新。通過軟件化、模型化、人工智能化，讓創(chuàng)新的門檻極大降低，全民創(chuàng)新，讓所有的人都成為創(chuàng)造者。我國工業(yè)互聯網的應用場景非常豐富，模式創(chuàng)新也十分活躍，企業(yè)集成創(chuàng)新的能力較強。進入這一階段后，智能制造領域的個性化定制、C2F等模式能夠得到充分的發(fā)展和釋放。

　　目前國內大部分工業(yè)企業(yè)仍處于第一階段，少部分位于第二階段。因而從發(fā)展路徑來看，企業(yè)上云和行業(yè)工業(yè)互聯網平臺的建設，是當前我國工業(yè)互聯網建設的主要內容。

　　3.3.區(qū)域擴張，先聲奪人，企業(yè)上云推動

　　企業(yè)上云推動工業(yè)互聯網平臺第一階段建設。工業(yè)互聯網的發(fā)展，網絡和企業(yè)資源的數字化是基礎。從國內實際情況來看，大部分的企業(yè)都面臨著制造資源云改造、云遷移的需求，也即云計算領域的工業(yè)企業(yè)上云。促進各類信息系統向云平臺遷移，豐富專業(yè)云服務內容，推進云計算在制造業(yè)細分行業(yè)的應用，有助于直接提高行業(yè)發(fā)展水平和管理水平，是發(fā)展工業(yè)互聯網的首要基礎性工作。

　　以區(qū)域為基礎，快速布局，推進工業(yè)云建設。工信部在2017年3月發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》，作為與工業(yè)互聯網互相帶動的舉措，工業(yè)云的發(fā)展將成為未來三年的重要應用促進行動之一。該計劃明確表示，貫徹落實《關于深化制造業(yè)與互聯網融合發(fā)展的指導意見》，將深入推進工業(yè)云應用試點示范工作。以各地政府組織牽頭，依靠擁有先進技術實力的云計算企業(yè)，構建制造業(yè)在內的工業(yè)云，從而推動實體經濟發(fā)展成為最終落腳點。

　　從實踐角度，區(qū)域性的工業(yè)互聯網平臺前期推廣得到了各地方政府的鼎力支持，發(fā)展較為迅速。如我國重要的先進制造業(yè)基地長三角地區(qū)，浙江省早在2017年4月即推出了“十萬企業(yè)上云行動計劃”，江蘇省和上海市也分別于2017年12月和2018年12月印發(fā)了《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃的通知》和《上海市推進企業(yè)上云行動計劃（2018-2020年）》。在全國范圍內，目前已經有21省針對制造業(yè)企業(yè)上云提出了各類發(fā)展計劃。

　　從區(qū)域工業(yè)云到區(qū)域工業(yè)互聯網。從工業(yè)云的視角解讀，從研發(fā)設計類工具上云，到核心業(yè)務系統上云，逐步進化到設備和產品上云，以能力交易為導向，實現跨企業(yè)的制造資源優(yōu)化配置，這一步即完成了狹義上的工業(yè)互聯網平臺的建設。隨后企業(yè)在平臺上沉淀應用，開放生態(tài)，最終實現工業(yè)互聯網生態(tài)體系的搭建。由此，工業(yè)互聯網平臺可以理解為在傳統工業(yè)云平臺軟件工具共享、業(yè)務系統集成的基礎上，疊加了制造能力開放、知識經驗復用和開發(fā)者集聚的功能，大幅提升工業(yè)知識生產、傳播和利用的效率，是一個不斷演進的過程。

　　以推進企業(yè)上云較早的長三角地區(qū)舉例，區(qū)域工業(yè)互聯網平臺建設正在成為長三角產業(yè)合作的核心，成為智能制造的新引擎。生產、管理、設備的全面上云讓制造業(yè)企業(yè)在經營角度發(fā)生了重大的變革，許多工人上班第一件事就是用手機登錄企業(yè)數字化運營管理系統，查明當日的工作任務。從經營管理角度，運營管理系統創(chuàng)建一種開放智慧工廠模式，形成扁平靈活、協同有效的共享智造生態(tài)，打通上下游產業(yè)鏈，從供研產銷四個環(huán)節(jié)確保產品的周轉和存貨的靈活管理，提升了企業(yè)的運營效率和產品競爭力。

　　產業(yè)聚集和完備的工業(yè)體系，也為長三角構建區(qū)域協同的工業(yè)互聯網平臺奠定了基礎。在上海，依托大國企、大平臺集中打造長三角一體化的工業(yè)互聯網平臺，匯聚產業(yè)鏈上下游數據；在浙江，阿里云預計到2025年將連接2億臺工業(yè)設備，服務工業(yè)企業(yè)30萬家；在江蘇，超過60萬臺工程機械裝備通過徐工集團的漢云平臺“登云上網”。2018年，長三角工業(yè)互聯網平臺助力百萬企業(yè)“上云上平臺”服務倡議正式啟動，提出力爭到2020年實現新增“上云上平臺”企業(yè)百萬家，運營成本降低20%以上，生產效率提高20%以上，促進產業(yè)鏈、供應鏈高效協同和資源配置優(yōu)化。

　　長三角是中國工業(yè)產能密度最高的區(qū)域，也是中國IT與自動化企業(yè)聚集地，三省一市擁有多個世界級產業(yè)集群和數以百萬的中小企業(yè)。工業(yè)互聯網搭建了連接和賦能平臺，讓制造業(yè)的數字化轉型需求對接智能化服務商，形成區(qū)域內N個面向行業(yè)的子平臺，逐步形成服務生態(tài)，最終促進區(qū)域內的產業(yè)協同。

　　3.4.行業(yè)擴張，厚積薄發(fā)，工業(yè)需求推動

　　工業(yè)需求推動工業(yè)互聯網行業(yè)平臺的建設。世界上第一個工業(yè)云平臺Predix由美國通用電氣公司（GE）在2015年正式對外開放，主要基于設備做遠程維護；第二個平臺MindSphere是德國西門子公司基于工業(yè)4.0理念建立，在2016年4月開放，主要用于泛在的人、機、物的鏈接，從而搭建數字孿生的工廠體系。ABB的Ability更是開始下沉到行業(yè)終端。可見最初的工業(yè)互聯網/物聯網平臺本身就起源于工業(yè)巨頭企業(yè)對于數字化轉型升級的需求。

      不同行業(yè)發(fā)展各異，行業(yè)需求多樣化。與區(qū)域工業(yè)互聯網平臺不同，行業(yè)的工業(yè)互聯網平臺更加深入工業(yè)知識和行業(yè)機理，很難采取通用的范式包羅萬象。在這種情況下，往往是行業(yè)龍頭企業(yè)基于內部轉型升級驅動力來推動數字化改造、企業(yè)上云、以及工業(yè)互聯網的發(fā)展。根據我國統計局口徑，把我國工業(yè)分為41個大類行業(yè)，上百個小類。由于各行業(yè)所處的產業(yè)鏈位置、生產特征、業(yè)務需求和兩化融合水平存在差異，現階段工業(yè)互聯網平臺應用推廣在各行業(yè)步調不一，應用重點和發(fā)展路徑呈現出較為明顯的行業(yè)特征。

　　電子、家電、電力等行業(yè)發(fā)展最好，流程型行業(yè)普遍優(yōu)于離散行業(yè)。電力行業(yè)、電子行業(yè)均為技術密集型行業(yè)，是“中國制造”崛起過程中重要的參與者，歷史上兩化融合基礎好。電力行業(yè)是技術密集、裝備密集和資本密集行業(yè)，是我國現階段工業(yè)互聯網普及度最高的行業(yè)。除上述三個行業(yè)外、石油石化、鋼鐵、交運設備制造等資本密集，國有企業(yè)集中的領域中，工業(yè)互聯網發(fā)展也較好。我們認為主要原因是技術和資本密集型行業(yè)在技術更新和資本投入上本身具備主觀意愿，且資本密集型行業(yè)對精益管理、效率提高具有較強的需求，因而從早年工業(yè)1.0、工業(yè)2.0時代就比較關注兩化融合。此外，流程型行業(yè)的工業(yè)互聯網發(fā)展水平普遍高于離散型行業(yè)，與上述提及的資本密集、技術密集有一定關系。流程型行業(yè)的特點是生產過程高度機械化流水化，本身就需要MES、PLC等信息系統參與過程控制，且故障停機帶來的成本較高，工業(yè)企業(yè)需求明確，因而在工業(yè)互聯網建設上更有積極性。

　　以鋼鐵行業(yè)為例，鋼鐵行業(yè)具有技術和勞動密集、前端流程、后端離散等特點。傳統生產中高耗能、高排放，對環(huán)保限產等壓力較大；此外鋼鐵企業(yè)生產作業(yè)環(huán)境較為惡劣，人員流動性較高，工藝原理復雜，對于技術的傳承以“老帶新”為主，很難將管理方法和行業(yè)知識沉淀下來。基于工業(yè)互聯網平臺，能夠對煉鐵高爐等設備開展實時運行監(jiān)測、故障診斷、能源調度管理，提升產線運行效率，降低能耗和排放；此外通過將經驗和知識模塊化、大幅減少停機故障和安全事故。

　　除重點行業(yè)外，重點工業(yè)設備上云也逐漸被重視。由于工業(yè)門類復雜、行業(yè)壁壘高，跨行業(yè)平臺推廣存在一定難度，因此行業(yè)平臺企業(yè)提出了利用關鍵工業(yè)設備的方式實現跨行業(yè)跨領域發(fā)展的辦法。工信部2018年7月印發(fā)《工業(yè)互聯網平臺建設及推廣指南》，提出實施工業(yè)設備上云“領跑者”計劃，推動工業(yè)窯爐、工業(yè)鍋爐、石油化工設備等高耗能流程行業(yè)設備，柴油發(fā)動機、大中型電機、大型空壓機等通用動力設備，風電、光伏等新能源設備，工程機械、數控機床等智能化設備上云用云，提高設備運行效率和可靠性，降低資源能源消耗和維修成本。這種工業(yè)企業(yè)較常見的通用型設備，不但弱化了行業(yè)準入門檻，對于工業(yè)互聯網平臺企業(yè)而言，還能能夠通過不同行業(yè)積累的數據橫向對比，精準運維，提升效益。同時這也是單一行業(yè)的工業(yè)互聯網平臺向跨行業(yè)跨領域平臺發(fā)展的重點路徑。

　　我們認為，區(qū)域聚集和行業(yè)深耕都是工業(yè)互聯網平臺發(fā)展的重要路徑，短期內仍是合作發(fā)展階段。短期內，區(qū)域聚集受益于政府政策的推動和相關補貼的促進，發(fā)展更為迅速。但當區(qū)域聚集的業(yè)務流程平臺發(fā)展到一定階段后，深耕行業(yè)、以工業(yè)需求為主的行業(yè)性平臺將迎來快速發(fā)展。此外，國家級跨行業(yè)、跨領域平臺存在一定數量上的限制（分兩期評選10家），在發(fā)展前期階段也不會無限制擴張行業(yè)，更多是通過相關領域滲透、通用型設備管控等方式進入新領域，因而與固有行業(yè)平臺暫時不會形成競爭。換言之，根據2019工業(yè)互聯網峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點，2019年我國工業(yè)互聯網產業(yè)規(guī)模將達到4800億元，而大家熟知的工業(yè)互聯網公司規(guī)模仍然不大，大部分公司仍然處于發(fā)展初期，尚不會進入存量競爭階段。海量的工業(yè)需求必將推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展，當行業(yè)成長到一定階段后，具備稀缺性的雙跨平臺有望借助前期數據積累的優(yōu)勢，實現平臺級發(fā)展。

　　4.相關標的推薦

　　根據工信部《深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》，工業(yè)互聯網的發(fā)展主要落腳在如下方面：

　　1、網絡基礎方面。重點推進企業(yè)內外網改造升級，構建標識解析和標準體系，建設低時延、高可靠、廣覆蓋的網絡基礎設施，為工業(yè)全要素互聯互通提供有力支撐。

　　2、平臺體系方面。重點推動建設若干個面向多行業(yè)、多領域應用的國家級平臺，支持形成一批具有較強示范引領效應的企業(yè)級平臺，形成國家、企業(yè)兩級工業(yè)互聯網平臺體系，促進工業(yè)全要素連接和資源優(yōu)化配置。

　　3、安全保障方面。重點加強工業(yè)互聯網安全技術手段建設，形成國家、行業(yè)、企業(yè)協調聯動的工業(yè)互聯網安全工作格局，建設覆蓋產業(yè)全生命周期的安全保障體系。

　　4、融合應用方面。重點加快新技術、新產品、新模式示范部署，以應用促發(fā)展、以發(fā)展促應用。

　　5.附錄

　　主要平臺層公司工業(yè)互聯網平臺進展：

　　A股計算機行業(yè)以外，《2018工業(yè)互聯網平臺創(chuàng)新發(fā)展白皮書》根據2018年底調查情況匯總了我國主要工業(yè)互聯網平臺能力圖譜，僅作為附錄參考。