一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為154.99點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比回落6.13%；熟料價(jià)格指數(shù)為136.74點(diǎn)，環(huán)比回落0.01%，同比回落12.67%；混凝土價(jià)格指數(shù)為147.66點(diǎn)，環(huán)比持平，同比回落5.68%；礦粉價(jià)格指數(shù)為91.80點(diǎn)，環(huán)比上漲0.14%，同比回落9.69%；碎石價(jià)格指數(shù)為100.12點(diǎn)，環(huán)比上漲0.32%，同比回落4.03%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.67點(diǎn)，環(huán)比回落0.14%；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為634.00點(diǎn)，環(huán)比上漲1.77%，同比上漲16.54%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1. 停產(chǎn)！12月起多省水泥開展錯(cuò)峰生產(chǎn)！

隨著冬季空氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的打響，各地相繼發(fā)布水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知。截至目前，河北、山東、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅等地已陸續(xù)發(fā)布今冬相關(guān)的水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)通知。其中多地區(qū)12月1日起開始停產(chǎn)4個(gè)月，涉及到的產(chǎn)能超過(guò)6億噸。

簡(jiǎn)評(píng)：冬季來(lái)臨后，北方市場(chǎng)已進(jìn)入冬休期。除少數(shù)區(qū)域有冬施或少量項(xiàng)目搶工外，多數(shù)項(xiàng)目已然停止施工，水泥需求進(jìn)入淡季。價(jià)格方面，由于錯(cuò)峰生產(chǎn)因素，東三省在停窯前夕大幅調(diào)漲水泥價(jià)格，但基本有價(jià)無(wú)市。華北、西北各省則行情基本大穩(wěn)小動(dòng)。從各省文件來(lái)看，差異化錯(cuò)峰是未來(lái)發(fā)展的主要方向。四川等省份今年即規(guī)定，氮氧化物排放50mg/m3以內(nèi)的企業(yè)可不參加錯(cuò)峰。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這一方向指導(dǎo)企業(yè)積極推進(jìn)超低排放改造，在長(zhǎng)期下受到錯(cuò)峰生產(chǎn)抑制的產(chǎn)能或?qū)⒅鸩綔p少。

2. 海南自貿(mào)港投資建設(shè)開局良好

近日，海南省委自貿(mào)工委辦發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，海南自貿(mào)港的建設(shè)開局良好，其后將不斷推進(jìn)建設(shè)進(jìn)程。2020年，海南先后開展了“4·13”“7·13”“9·13”“11·13”四個(gè)批次集中開工活動(dòng)，共集中開工項(xiàng)目538個(gè)，總投資1724.8億元，年度計(jì)劃投資355.6億元。2020年全省共安排重點(diǎn)項(xiàng)目105個(gè)，總投資3772億元，省重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資627億元，完成率92%。累計(jì)開工項(xiàng)目19個(gè)，開工率95%。累計(jì)竣工項(xiàng)目12個(gè)。

簡(jiǎn)評(píng)：海南是我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，海南自貿(mào)港的建設(shè)圍繞貿(mào)易自由、投資自由、跨境資金流動(dòng)自由、運(yùn)輸往來(lái)自由等核心展開。RCEP簽署后，海南充當(dāng)了亞太地區(qū)的地理中心，是東盟及中澳往來(lái)的貿(mào)易口岸。在2025年前，海南自貿(mào)港有意達(dá)成前期重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)開放進(jìn)程。在近5年內(nèi)，海南省的基建投資均將以高增速運(yùn)行，支撐水泥需求。長(zhǎng)期來(lái)看，海南自貿(mào)港也將在進(jìn)出口格局中占據(jù)重要席位。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1. 昆明33家預(yù)拌混凝土企業(yè)榮獲國(guó)家綠色建材星級(jí)標(biāo)識(shí)評(píng)定

11月30日,記者從昆明市住建局獲悉，昆明市作為全國(guó)第二批“禁現(xiàn)”（禁止使用現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土）城市，目前全市預(yù)拌混凝土裝備能力和技術(shù)水平均屬國(guó)內(nèi)主流水平，全域設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到7200萬(wàn)立方米/年。截至2020年10月末，昆明市33家預(yù)拌混凝土企業(yè)榮獲國(guó)家綠色建材星級(jí)標(biāo)識(shí)評(píng)定，數(shù)量位于西南第一名。

“十三五”期間，昆明市散裝水泥辦公室不斷優(yōu)化水泥基建材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)，產(chǎn)品革新和技術(shù)進(jìn)步，取得了良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和科技進(jìn)步效益。全市推廣應(yīng)用散裝水泥1788.6萬(wàn)噸，完成預(yù)拌混凝土供應(yīng)11622.1萬(wàn)立方米，推廣應(yīng)用預(yù)拌砂漿約為703萬(wàn)立方米，完成工業(yè)固體廢棄物推廣量1533萬(wàn)噸，社會(huì)節(jié)約效益超過(guò)40.47億元。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)國(guó)家建筑市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在昆明注冊(cè)的預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級(jí)的混凝土企業(yè)總計(jì)有138家，在11月30日，有33家預(yù)拌混凝土榮獲國(guó)家綠色建材星級(jí)評(píng)識(shí)評(píng)定，也就是說(shuō)昆明有將近24%的攪拌站符合綠色清潔要求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年昆明水泥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1923.06萬(wàn)噸，而在十三五期間，全市應(yīng)用散裝水泥達(dá)到1788.6萬(wàn)噸，那么按照2019年全年昆明水泥散裝率估摸高達(dá)到93%，由此判斷，昆明市的預(yù)拌混凝土商品化也基本普及全市。

 2、最新版《公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》解讀，明年3月起實(shí)行

近日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》（JTG 3420—2020）（簡(jiǎn)稱《規(guī)程》），作為公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自2021年3月1日起實(shí)行。原《公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E30—2005)（以下簡(jiǎn)稱原《規(guī)程》）同時(shí)廢止。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)規(guī)程介紹，是隨著著我國(guó)公路建設(shè)的發(fā)展，水泥及水泥混凝土材料與工藝技術(shù)也得到迅猛發(fā)展，其相關(guān)檢測(cè)技術(shù)也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，原《規(guī)程》中的某些試驗(yàn)方法已不能滿足工程建設(shè)實(shí)際需求。為了適應(yīng)我國(guó)公路工程水泥混凝土材料在應(yīng)用領(lǐng)域和檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展，保證水泥混凝土材料檢測(cè)的科學(xué)性與先進(jìn)性，交通運(yùn)輸部組織了對(duì)原《規(guī)程》的修訂工作，在原有內(nèi)容上刪除了一些技術(shù)上、設(shè)備上落后的試驗(yàn)方法，同時(shí)吸收了美國(guó)、日本有關(guān)大流態(tài)混凝土指標(biāo)試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域相關(guān)先進(jìn)技術(shù)，從而提高我國(guó)公路水泥及水泥，混凝土試驗(yàn)技術(shù)水平，總體與國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)保持同步。

四、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)147.66點(diǎn)，價(jià)格與前期相同。與去年同期相比，價(jià)格回落5.68%，跌幅走擴(kuò)0.69個(gè)百分點(diǎn)。

天氣方面，未來(lái)10天（12月3日-12月12日），西南地區(qū)東部至長(zhǎng)江中下游多陰雨天氣，其中四川東部、重慶、貴州等地部分地區(qū)降雨日數(shù)可達(dá)5～7天，但降雨量不高，對(duì)施工影響不大。氣溫方面，預(yù)計(jì)6日之前，影響我國(guó)冷空氣活動(dòng)頻繁，大部地區(qū)氣溫以偏低為主；之后，冷空氣勢(shì)力減弱，氣溫呈回升趨勢(shì)。

 綜上所述，北方地區(qū)基本進(jìn)入冬歇階段，而西南降雨多時(shí)，但降雨量不高，對(duì)施工影響不大，仍可以進(jìn)行正常的施工作業(yè)，整體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求相較前期仍維持相對(duì)穩(wěn)定?？傮w來(lái)說(shuō)，下周全國(guó)需求仍穩(wěn)。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格漲勢(shì)開始放緩，而砂石則維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格繼續(xù)維持窄幅波動(dòng)運(yùn)行。